以下是期貨美文網小編整理的期貨年終范文，歡迎大家瀏覽參考。年終更多相關信息請關注美文網工作總結欄目。工作 (樂享閱讀網 www.lxread.com)

期貨年終工作總結范文【一】 www.lxread.com

20××年，總結受國家宏觀政策影響，范文資產業務發展受到一定制約，期貨與此相反的年終是，隨著經濟發展，工作人民越來越富裕，總結對理財的范文需求卻是越來越大，同時，期貨對理財服務水平的年終要求也越來越高。在這一年，工作招行、總結恒生銀行等股份制與外資銀行大量進駐中山，范文這些銀行對我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競爭如此強烈的經營環境之下，為增強我行對外競爭力，行領導果斷決策，通過競聘方式，組建了管理團隊，分片區協助網點維護客戶，提升理財隊伍素質，并于本年6月13日正式上崗。 www.lxread.com

在分行黨委和個人金融部主任室的正確領導下，我們緊緊圍繞 建設省內卓越銀行 ，20××年率先實現凈利潤超6.8億的經營目標，積極籌備，部署計劃，踐行目標。

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一、工作績效目標完成情況 www.lxread.com

截止11月末，管轄片區中高端客戶數量為 同比增長 戶，中高端客戶資產額為 萬元，同比增長 萬元。重點產品營銷，包括基金營銷 萬元，各支產品完成率分別為 人民幣理財產品共，同比增長 (樂享閱讀網 www.lxread.com)

二、主要工作措施及成效 美文;www.lxread.com

按照分行財富經理的職責范圍，我們分管的中西片區包括城區的中區支行、北區支行、西區支行、南區支行和沙溪、大涌支行共18個網點。我們的工作主要有加強對片區內理財經理的指導，協助支行吸收存款和銷售產品，以私人銀行為依托，引進高端服務內容。

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在上崗以來的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行 跑贏大市 和 率先實現百億利潤目標 的經營目標，落實分行各項工作部署和要求。勤跑網點，多打電話，全力以赴，和片區網點一起營銷客戶，力推重點產品銷售，促進 中高端客戶數量與資產雙增長。做培訓，發短信，多管齊下，千方百計與片區理財經理保持良好有效溝通，促進理財經理綜合素養特別是專業技能、營銷技能及合規內控的全面提升。積極組織理財經理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領導的與主任室的帶領下，取得了一定的成效，為我行個金條線今后工作的長足發展，積累了一些的經驗。 美文;www.lxread.com

(一) 立足本職，做好理財經理的相關工作 美文;www.lxread.com

一是做好理財經理的培訓工作。財富經理團隊協作，共同完成全轄新聘任上崗理財經理的培訓工作，包括職業道德教育、風險內控要求、日常工作規范、產品知識普及與營銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發送網點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓工作日常化，對新業務、新產品及時做好培訓工作。 (樂享閱讀網 www.lxread.com)

二是做好理財經理日常工作指引。及時將分行當前重點營銷信息轉達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經理都能因勢導力，配合分行的各項業務順利發展。 樂享閱讀網Www.Lxread.coM

三是做好理財經理背后的技術支持。我們用E××CEL表制作了基金定期定投的計算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用并業績初見成效理財經理的肯定好評;在加息信息一出時，即為加息后是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用，減少了理財經理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經理的個性化需求，比數據，編表格，做分析，找產品，滿足大家對中高端客戶營銷的服務需求。 美文;www.lxread.com

四是駐點工作，以身作則，對新聘理財經理嘗試實踐帶教。在管轄片區網點的兩例經驗來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現了產品的突破性銷售，同時，也得到了網點客戶對中行財富經理的高度認同。 (樂享閱讀網 www.lxread.com)

五是業績追蹤，對做得好的理財經理及時肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環之佳境。對于業績暫落后者，多了解，多溝通，想方設法幫助其進步。同時，我們提出建議，對銷售業績達到一定目標的優秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產品銷售做總結，并對業績優秀者，特別邀請主管行長頒發獎杯，以之，形成理財經理隊伍銷售氣氛的你追我趕。

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六是關心理財經理8小時以外的，做好家訪工作。關注內控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網點營業期間，我們與孫文中路網點主任一起，重點關注理財經理做好過渡期間的客戶服務與日常工作，同時提醒網點主任要關注其動態變化，防止意外事件發生。

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七是不定期組織理財經理班后休閑活動，調節理財經理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進了大家的相互交流，增加了理財經理的歸屬感。 美文;www.lxread.com

(二) 極盡己能，協助支行吸收存款和銷售產品 美文;www.lxread.com

在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。 www.lxread.com

我們做為服務我行中高端客戶而組建起來的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。 對于產品銷售工作，我們即聯系理財經理，又與網點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客戶。

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片區在20××年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區三位新聘理財經理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經理亦取得銷售量與完成率的勝利獎杯。 美文;www.lxread.com

(三) 開展系列客戶活動，并以私人銀行為依托，引進高端服務內容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻度 樂享閱讀網Www.Lxread.coM

為增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻度，同時吸引新客戶，增加新的金融資產，我們與網點一起約訪客戶，滿足與激發客戶需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客戶做資產配置建議書，成功實現產品銷售。籌劃并組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養生專賣講座。發展中行傳統優勢業務，邀請廣東省教育廳下屬服務專業機構辦美文網講座，宣傳我行外匯等相關業務。攜手中銀境外機構，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶做香港投資移民講座等等。 www.lxread.com

(四)以實際行動支持分行IT藍圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經理力所能及的貢獻。

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今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進的重要關鍵之年，配合分行工作，我們財富經理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。

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三、存在的問題、原因及改進計劃 樂享閱讀網Www.Lxread.coM

6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉型，經過約半年的實踐，財富經理在高端客戶維護、理財隊伍培養，專業知識傳授、產品銷售方面均發揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區部分網點存在理財經理銷售活動量較少，產品銷售不，業績停滯，客戶基礎薄弱，儲蓄存款增長缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務求取得新的突破。 www.lxread.com

在國家十二五規劃的開年之初，在當前高通脹經濟環境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行 保本、保息、不保值 的狀況之下，為我們的財富業務發展提供了廣闊的空間，趁著國家發展新五年規劃的新風向，我們計劃明年再繼續努力。 www.lxread.com

期貨年終工作總結范文【二】

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20××年對于股票市場可謂是經歷了一個嚴冬，股指從年內的最高點3067點一路下探到2134點跌了30%。 隨著大盤的一路下跌，工作越來越困難，信心一天天喪失，情緒一天天低落下去，有段在外面發材料，發現人們只要一聽是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告訴我，現在他們誰也不信了，死套就死套了，干脆不動了，更不想了解了，免得鬧心傷神。個別新股民們直接驚訝 你們還在賣股票啊?聽說都賠死了，你們還想再讓別人賠啊? 簡直其氣死人。對于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定。客戶要么不給交流的機會，要么你說什么他都反對。由于行情不好，潛在客戶進入股市的意愿不強，老股民投資虧損，資產嚴重縮水，股票被套，交易量驟降。總之，今年算是白過了，自己從自信到迷茫，從迷茫到失落，從失落到習慣，習慣了就是沒有感覺了的意思。習慣了很可怕，但也正是因為習慣了，才不覺得可怕。這樣的失落不要再繼續，希望明年可以慢慢好起來。

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現對于今年的工作總結如下：

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一、遵守公司規章制度

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本人嚴格遵守公司規章制作，不遲到不早退，認真完成領導交待的每項工作。在客戶招攬和客戶服務過程中遵循：誠實守信、勤勉盡責、公平對待客戶客戶利益優先原則。遵守法律、行政法規、監管機構和行政管理部門的規定、自律規則以及職業道德，遵守所服務證券公司的相關管理制度，規范執業，自覺維護證券行業及所服務證券公司的聲譽，保護客戶合法權益。 (樂享閱讀網 www.lxread.com)

二、銀行駐點 (樂享閱讀網 www.lxread.com)

銀行駐點，是每個證券經紀人必須經歷的，因為銀行是證券經紀人招攬客戶的渠道和營銷的平臺，在銀行可以接觸到很多優質客戶。20××年通過銀行駐點，使我總結出以下幾點： (樂享閱讀網 www.lxread.com)

(1)親和力與交際能力是所應具備的第一要素。努力幫助大堂做事，銀行有什么事情都幫忙做好，不懂的不要胡亂回答，而是問柜臺或大堂經理，有把握正確的才回答。主要與三個人打好關系：一個是大堂經理，一個是銀行負責人(主任或行長)，還有一個是最重要的，就是銀行的理財經理或客戶經理。

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(2)在銀行駐點中最忌諱的就是三天打魚兩天曬網，這樣的話，聞訊而來的客戶就會流失到別的證券公司咨詢和開戶，同時還會造成駐點人員與銀行之間的隔閡。 美文;www.lxread.com

三、業務培訓與學習 www.lxread.com

按照公司人力資源部的培訓安排，11年度參與公司組織的視頻培訓，認真學習了公司及證券業協會的新業務與規章制度。并積極參與證券業協會組織的證券從業資格考試《證券投資基金》《證券投資分析》《證券發行與承銷》且已全部通過考試。通過這些課程的學習，提高了我的職業素質和服務水平，增強合規意識、服務意識以及榮譽感、責任感。 (樂享閱讀網 www.lxread.com)

四、電話回訪

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對現有的客戶定期或不定期地進行電話回訪和上門回訪，了解其需求，溝通對股市行情的看法，每天將公司的資訊以短信或郵件的方式發給客戶，對成交及資產排名靠前的客戶專門將電話、郵箱、進行統計，發送生日祝賀和訂送生日蛋糕，提升客戶滿意度。這樣做的，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹立及滿足證券交易的基本要求，就個人層面來講，這也是一個營銷人員的職業操守及后續開必能力的體現，因為營銷工作的終極目標，就是要做到能讓你的客戶為你帶來(介紹)新的客戶。對現在有客戶的培養，最后基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識的普及，同時要不斷的向客戶灌輸證券市場的風險意識，客戶資產的縮水代表著交易量的萎縮，我們要盡最大的努力，將潛在客戶發展成現有客戶，將現有客戶培養成優質客戶。 (樂享閱讀網 www.lxread.com)